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理财顾问岗位职责

阅读次数:90982016-06-24 15:40

  在保险公司及投资公司中,理财顾问都是与客户直接沟通谈判,根据客户的需求来制定理财方案等工作的,以下顺德人才网整理的理财顾问岗位职责资料,可供参考。
  
  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。
  
  2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
  
  3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
  
  4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
  
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